Ajout d'une transaction via la fiche client
PROCÉDURE DÉTAILLÉE
Ajouter une transaction via la fiche client
L’ajout d’une transaction peut se faire directement à partir de la fiche d’un client dans Prodon Web.
Cette méthode permet de créer rapidement une transaction tout en associant automatiquement les informations du client.
Accéder à la fiche client
Ouvrez la section «Clients» dans le menu principal.
Recherchez le client souhaité en utilisant la barre de recherche.
Une fois le client trouvé, cliquez sur sa ligne pour ouvrir sa fiche.
Dans la fiche du client, sélectionnez «Ajouter une transaction».
Saisir les informations de la transaction
Occasion
Indiquez l’occasion et l’activité associées à la transaction.
Au besoin, ajustez l’affectation comptable ainsi que les autres détails facultatifs.
Passez à l’étape suivante en cliquant sur Suivant.
Montant et mode de paiement
Entrez le montant de la transaction.
Choisissez le mode de paiement approprié et ajoutez une référence si nécessaire.
Sélectionnez ensuite les options de reçu et de remerciements.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Client
Vérifiez ou mettez à jour les informations du client.
Pour une transaction liée à une compagnie, recherchez le contact à lier.
Ajoutez, si nécessaire, un commentaire client (non visible dans Prodon classique).
Puis cliquez sur Suivant ou Terminer, selon votre besoin.
Informations facultatives selon le besoin
Tiers (optionnel)
Complétez les informations du client tiers s’il y a lieu, puis cliquez sur Suivant ou Terminer.
Notes (optionnel)
Ajoutez une note administrative.
Cette note sera visible dans Prodon classique pour référence interne.
Cliquez ensuite sur Suivant ou Terminer.
Solliciteur (optionnel)
Sélectionnez le solliciteur associé à la transaction si applicable.
Passez à l’étape suivante ou terminez.
Programme de reconnaissance (optionnel)
Si la reconnaissance de la transaction doit être attribuée à un autre client, sélectionnez-le à cette étape.
Cela garantit que la bonne personne est reconnue dans le programme de reconnaissance.
Terminez ensuite la création de la transaction en cliquant sur Terminer.
Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :