FAQ — Ajout d'une transaction via la fiche client

1. Où puis‑je ajouter une transaction pour un client?

L’ajout se fait directement à partir de la fiche du client, accessible depuis la section Clients.

2. Comment accéder à la fiche d’un client?

Ouvrez l’onglet Clients, recherchez le client dans la barre de recherche, puis cliquez sur sa ligne pour ouvrir sa fiche.

3. Comment débuter l’ajout d’une transaction?

Dans la fiche client, cliquez sur «Ajouter une transaction».

4. Quelles informations dois‑je saisir pour l’occasion?

Vous devez entrer:

• l’occasion,
• l’activité,
• et, au besoin, modifier l’affectation comptable ou d’autres détails (optionnels).
• Cliquez ensuite sur Suivant.

5. Comment entrer le montant et le paiement?

Indiquez le montant, choisissez le mode de paiement, ajoutez la référence si nécessaire, puis sélectionnez les options de reçu et remerciements.
Cliquez sur Suivant.

6. Que dois‑je vérifier dans la section Client?

Confirmez ou modifiez les informations du client.
Dans le cas d’une compagnie, recherchez le contact associé.
Vous pouvez aussi ajouter un commentaire client (non visible dans Prodon classique).
Passez ensuite à Suivant ou Terminer.

7. Est‑il obligatoire de remplir les sections Tiers, Notes, Solliciteur ou Programme de reconnaissance?

Non, ces sections sont facultatives.
Vous pouvez :

• ajouter un tiers,
• inscrire une note administrative,
• choisir un solliciteur,
• ou attribuer la reconnaissance à un autre client.
  Cliquez sur Suivant ou Terminer selon le cas.

8. Comment terminer l’ajout de la transaction?

Cliquez sur Terminer pour finaliser la transaction.