Ajouter une relation

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Voici une procédure détaillée pour ajouter une relation dans Prodon Web.

Accéder à la section Relations

Ouvrer la fiche du client concerné.
Cliquer sur l’onglet «Relations».

Ajouter une nouvelle relation

Cliquer sur le bouton «Ajouter» en haut à droite.

Définir le type de relation

Sélectionner le type de relation approprié (ex.: parent, partenaire, employeur, etc.).
Si nécessaire, cliquer sur le bouton pour inverser le type de relation.
Choisissez si la relation concerne un individu ou une compagnie.

Rechercher l'individu ou la compagnie

Dans la barre de recherche, entrer le nom de l’individu ou de la compagnie.
Cliquez sur «Rechercher».

Sélectionner ou créer une fiche

Si la personne ou la compagnie existe déjà, sélectionnez-la dans la liste.
Sinon, cliquez sur:

- «Ajouter un nouvel individu»

- «Ajouter une nouvelle compagnie»

Finaliser la relation

Cliquez sur «Suivant».

(Facultatif) Remplisser les informations supplémentaires.
Cliquez sur «Ajouter» pour enregistrer la relation.

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :