Modification d'une relation

Voici une procédure détaillée pour modifier une relation dans Prodon Web.

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Rechercher un client

Ouvrir la gestion des clients.
Cliquer sur l’en-tête de colonne pour activer la recherche.
Taper le nom du client à rechercher.
Cliquer sur «Appliquer» pour filtrer les résultats de la recherche.

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Sélectionner le client

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquer sur le client que vous souhaitez modifier.

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Accéder aux relations

Une fois dans la fiche du client, cliquer sur l’onglet «Relations».

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Modifier une relation existante

Dans la liste des relations, cliquer sur la relation à modifier.
Cliquer sur l’icône du crayon pour effectuer la modification.

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Modifier les informations de la relation

Cliquer sur «Voir plus d’informations» pour afficher tous les champs disponibles.
Modifier les champs nécessaires, par exemple:

• • Titre (ex.: Adjointe administrative)
  • Service
  • Adresse
  • Téléphone
  • Date de début / fin
  • Notes
  • Contact principal / pour les reçus
    
    

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Sauvegarder les modifications

Cliquer sur «Sauvegarder» pour enregistrer les changements.
Les modifications sont alors appliquées à la fiche du client.

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Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :
FAQ - Modification d'une relation