Gestion des tâches

 PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Voici une procédure détaillée pour la gestion des tâches dans Prodon Web.

Accéder à la liste des tâches

Cliquer sur «Tâches» dans le menu de gauche pour accéder à la liste des tâches et effectuer des ajouts. Consulter les tâches à l'aide des vues et des filtres souhaités, puis ouvrir une tâche pour consulter ses détails.

Filtrer l'affichage des tâches

Au besoin, cliquer sur «Sélection rapide» pour choisir les tâches à afficher. Ce menu permet notamment de n'afficher que ses propres tâches, de filtrer selon le statut (terminées ou non terminées) et de gérer l'affichage par référence.

Ajout d'une tâche via la Gestion des tâches

Créer une nouvelle tâche

Cliquer sur «Ajouter» pour créer une nouvelle tâche. Définir l'objet de la tâche, son type, sa référence et sa priorité.

Configurer l'accessibilité

Configurer les accès de la tâche à l'aide du panneau de contrôle d'accès (icône «Bouclier»). Déterminer les utilisateurs auxquels la tâche sera attribuée et définir ceux autorisés à la consulter ou la modifier, puis cliquer sur «Ajouter» pour enregistrer les accès. Par défaut, une tâche est visible par tous et assignée à l'utilisateur l'ayant créée, mais l'accès peut être restreint à des utilisateurs spécifiques.

Définir les dates et rappels

Utiliser le calendrier détaillé pour définir la date de début et la date d'échéance. Simplifier la gestion des rappels en activant l'option de notification avant le début de la tâche et en sélectionnant le délai souhaité.

Ajouter description et caractéristiques

Ajouter une description ou des caractéristiques à la tâche en précisant les éléments importants. Pour ajouter une caractéristique, cliquer sur «Ajouter» dans la section prévue, sélectionner la caractéristique souhaitée et ajouter des notes au besoin.

Finaliser la création

Cliquer sur «Ajouter» pour compléter la configuration de la tâche.

Ajout d'une tâche via la fiche client

Accéder à la fiche client

Dans la page d'accueil de Prodon Web, sélectionner «Clients». Rechercher le client souhaité et ouvrir sa fiche.

Créer la tâche depuis la fiche

Une fois dans la fiche du client, cliquer sur l'onglet «Tâches», puis sur «Ajouter» pour créer la tâche. Suivre les étapes mentionnées précédemment pour compléter la création.

Modification d'une tâche à partir de la fiche client

Repérer et modifier la tâche

Dans la fiche du client, cliquer sur l'onglet «Tâches» et sélectionner la tâche à modifier. Cliquer sur l'icône du stylo pour modifier la tâche.

Enregistrer les modifications

Effectuer les corrections souhaitées, puis cliquer sur «Sauvegarder» pour enregistrer les modifications.

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :

FAQ - Gestion des tâches