FAQ - Gestion des tâches

1. Où puis-je accéder à la liste des tâches ?

Dans le menu de gauche de Prodon Web, cliquer sur «Tâches».
Il est aussi possible de consulter et d'ajouter des tâches directement à partir de la fiche d'un client, dans l'onglet «Tâches».

2. Comment filtrer les tâches affichées ?

Utiliser les vues et les filtres disponibles dans la liste des tâches, ou cliquer sur «Sélection rapide» pour affiner l'affichage selon :

• Mes tâches uniquement
• Terminées / non terminées
• Multi-références ou référence principale seulement

3. Quelles informations dois-je définir en créant une tâche?

Il faut définir l'objet, le type, le type de référence, la référence et la priorité de la tâche, ainsi que l'utilisateur à qui elle est attribuée.

4. Qui peut voir ou modifier une tâche par défaut ?

Par défaut, une tâche est visible par tous les utilisateurs et assignée à celui qui l'a créée.

5. Puis-je restreindre l'accès à une tâche à certains utilisateurs ?

Oui.
Le panneau de contrôle d'accès (icône «Bouclier») permet de définir précisément qui peut consulter, modifier ou gérer une tâche.

6. Puis-je recevoir un rappel avant l'échéance d'une tâche?

Oui.
Il faut activer l'option «Activer le rappel» dans la section Rappel, puis choisir le délai de notification souhaité avant le début de la tâche.

7. Que faire si je veux ajouter des précisions à une tâche ?

Il est possible d'ajouter une description en texte libre ou d'ajouter des caractéristiques spécifiques, avec des notes complémentaires au besoin.

8. Comment modifier une tâche existante ?

Ouvrir la fiche du client concerné, aller dans l'onglet «Tâches», sélectionner la tâche voulue, puis cliquer sur l'icône du stylo pour activer le mode édition.
Cliquer sur «Sauvegarder» une fois les corrections faites.