Gestion des engagements
PROCÉDURE DÉTAILLÉE
Créer un nouvel engagement
Pour ajouter un engagement, aller dans l’onglet Engagements à gauche puis cliquez sur le bouton Ajouter à droite.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de compléter les différentes informations requises.
Génération automatique des engagements
Afin d'activer la génération automatique des engagements, consulter cette documentation : Activer la génération automatique des transactions d'engagements .
Définir les modalités de l’engagement
Sélectionnez le type d’engagement, la date d’inscription, les dates de début et de fin ainsi que le mode de paiement.
Indiquez ensuite les informations relatives aux versements, telles que la date du prochain versement, le montant et la fréquence.
Au besoin, vous pouvez également définir un nombre de versements ou un objectif.
Versements et objectif définis
Lorsque le nombre de versements et l'objectif sont définis, il est possible d'activer les options Terminer automatiquement quand l'objectif est atteint et Ajuster le montant du dernier versement lors de la génération des transactions d'engagements.
Associer l’occasion et les informations comptables
Sélectionnez l’occasion et l’activité appropriées pour cet engagement.
Selon les besoins de votre organisation, vous pouvez également associer une affectation comptable, un projet comptable ou d’autres informations liées à la comptabilité.
Indiquez également si un reçu doit être produit pour les versements.
Sélectionner le client
Choisissez le client associé à l’engagement et, au besoin, son contact principal. Vérifiez les coordonnées affichées et ajoutez des notes si nécessaire.
Vous pouvez également ajuster les informations qui seront utilisées lors de l’émission des reçus.
Ajouter les informations complémentaires
Selon votre situation, il est possible d’ajouter un client tiers, un solliciteur, un programme de reconnaissance ainsi que des caractéristiques à l’engagement ou aux transactions.
Ces étapes sont facultatives et peuvent être utilisées selon les processus de votre organisation.
Terminer l’ajout de l’engagement
Une fois toutes les informations complétées et validées, cliquez sur Terminer afin d’enregistrer l’engagement dans la base de données.
Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :