Fiche client détaillée
PROCÉDURE DÉTAILLÉE
Accéder à la fiche client
Ouvrez la fiche client depuis la liste des clients.
Si une alerte est associée à la fiche, elle s’affichera automatiquement à l’ouverture.
(Les alertes sont configurables uniquement dans Prodon Classique.)
Navigation dans la liste des clients
Pour revenir à la liste des clients, cliquez sur la flèche située à gauche de «Fiche client».
Utilisez les flèches en haut pour passer à la fiche précédente ou suivante.
Informations principales affichées
En haut à gauche de la fiche, vous trouverez:
-
Nom complet
-
Numéro de client
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Téléphone préféré
-
Adresse courriel préférée
-
Adresse par défaut
(Pour modifier les préférences de téléphone ou courriel, il faut le faire via Prodon Classique.)
RFM
Le RFM indique :
-
Récence (date de la dernière transaction)
-
Fréquence (nombre de transactions)
-
Montant (valeur des transactions)
Actions disponibles via la fiche
Ajouter une transaction;
Remplir un formulaire Web;
Ajouter une relation.
Onglets d’informations
Sur le côté de la fiche, des onglets regroupent les informations détaillées du client (historique, relations, etc.).
Sommaire et modification
En haut, un résumé des informations principales est généré par l’intelligence artificielle.
Les informations principales et supplémentaires (adresse, etc.) apparaissent en bas à droite.
Pour modifier une information, cliquez sur le crayon à droite.
Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :