FAQ - Fiche client détaillée

1. Que se passe-t-il lorsqu’une alerte est associée à une fiche client?

Lorsqu’une alerte est configurée, elle s’affiche automatiquement à l’ouverture de la fiche client.
(Les alertes sont configurables uniquement dans Prodon Classique.)

2. Comment revenir à la liste des clients?

Cliquez sur la flèche située à gauche du titre «Fiche client» pour retourner à la liste.

3. Quelles informations principales sont visibles en haut de la fiche?

• Nom complet
• Numéro de client
• Téléphone préféré
• Adresse courriel préférée
• Adresse par défaut
  (Pour modifier les préférences de téléphone ou courriel, aller les faire dans Prodon Classique.)

4. Que signifie le RFM?

Le RFM correspond à :

• Récence : date de la dernière transaction
• Fréquence : nombre de transactions
• Montant : valeur des transactions

5. Quelles actions puis-je effectuer depuis la fiche client?

• Ajouter une transaction
• Remplir un formulaire Web
• Ajouter une relation

6. Où trouver les informations détaillées du client?

Sur le côté de la fiche, des onglets regroupent les informations relatives au client (historique, relations, etc.).

7. Comment modifier les informations du client?

Les informations principales et supplémentaires apparaissent en bas à droite.
Cliquez sur le crayon pour effectuer des modifications.

8. À quoi sert le sommaire en haut de la fiche?

Il s’agit d’un résumé des informations principales du client, généré par l’intelligence artificielle.