FAQ - Ajouter une transaction via la fiche client
1. Comment accéder à la fiche d’un client?
- Allez dans «Clients».
- Utilisez la barre de recherche pour trouver le client.
- Cliquez sur la ligne du client pour ouvrir sa fiche.
2. Comment ajouter une transaction à un client?
- Dans la fiche client, cliquez sur «Ajouter une transaction».
- Sélectionnez le formulaire Web approprié dans la liste déroulante.
- Cliquez sur «Confirmer».
3. Quelles informations je dois entrer pour compléter une transaction?
Vous devez fournir:
- Les coordonnées du donateur
- Le type de don (unique ou mensuel)
- Le montant du don
- L’adresse courriel
- Le mode de paiement
4. Quels sont les modes de paiement disponibles?
Cela est en fonction de ceux que vous aurez configurez dans votre formulaire Web.5. Est-ce que je vais recevoir une confirmation?
Oui.
Une page de confirmation s’affiche à la fin et un courriel de confirmation est envoyé automatiquement.
6. Comment voir la transaction dans Prodon?
- Allez dans le module «Transactions».
- Cliquez sur «Importations», puis sur «Importer».
- Vous pouvez continuer à travailler pendant l’importation.
- Une fois terminée, un message de succès s’affiche.
7. Puis-je continuer à utiliser Prodon pendant l’importation?
Oui.
L’importation se fait en arrière-plan sans interrompre votre travail.