Ajout d'une transaction par un formulaire (via une fiche client)
PROCÉDURE DÉTAILLÉE
Accéder à la fiche client
Dans le menu principal, cliquer sur «Clients».Rechercher le client à l’aide de la barre de recherche.
Une fois le client trouvé, cliquer sur sa ligne pour ouvrir sa fiche.
Ouvrir le formulaire Web
Dans la fiche du client, cliquer sur «Remplir un formulaire».Dans la liste déroulante, sélectionner le formulaire Web souhaité, puis cliquer sur «Confirmer».
Cliquer à nouveau sur «Confirmer» pour valider.[
Sélectionner le mode de paiement approprié, puis cliquer sur «Confirmer».
Cliquer sur «Importations».
Cliquer sur «Importer» pour lancer l’importation de la transaction Web.
Pendant que l’importation se fait, il est possible de continuer à travailler dans Prodon Web sans interruption.
Une fois l’importation complétée, un message apparaîtra.
Cliquer sur «OK» pour confirmer.
Remplir le formulaire de transaction
Entrer toutes les informations nécessaires à la transaction dans le formulaire Web.Sélectionner le mode de paiement approprié, puis cliquer sur «Confirmer».
Vérifier la transaction Web
Une fois la transaction complétée, la page affichera les détails de la transaction Web.Importer la transaction dans Prodon Web
Revenir dans Prodon Web, puis aller dans la section «Transactions».Cliquer sur «Importations».
Cliquer sur «Importer» pour lancer l’importation de la transaction Web.
Pendant que l’importation se fait, il est possible de continuer à travailler dans Prodon Web sans interruption.
Une fois l’importation complétée, un message apparaîtra.
Cliquer sur «OK» pour confirmer.
Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :
FAQ – Ajout d’une transaction par un formulaire (via une fiche client)