Ajouter une transaction via la fiche client

Procédure détaillée

Cette procédure décrit les étapes à suivre pour ajouter une transaction directement à partir de la fiche d’un client, à l’aide d’un formulaire Web, puis l’importer dans Prodon Web.

Accéder à la section «Clients»

Depuis le menu principal, cliquez sur «Clients» afin d’accéder à la base de données des clients.

Rechercher le client

Utilisez la barre de recherche pour retrouver le client concerné.
Saisissez un nom, un numéro de client ou toute autre information pertinente.

Ouvrir la fiche du client

Une fois le client identifié, cliquez sur sa ligne dans la liste pour accéder à sa fiche détaillée.

Ajouter une transaction

Dans la fiche client, cliquez sur le bouton «Ajouter une transaction».

Sélectionner le formulaire Web

À l’aide du menu déroulant, choisissez le formulaire Web approprié, puis cliquez sur «Confirmer» pour continuer.

Compléter les informations de la transaction

Remplissez tous les champs requis avec soin (montant, description, date, etc.).

Choisir le mode de paiement

Sélectionnez le mode de paiement correspondant à la transaction (carte de crédit, chèque, etc.), puis cliquez sur «Confirmer».

Vérifier la confirmation de la transaction

Une fois la transaction enregistrée, un récapitulatif complet s’affiche.

Importer la transaction dans Prodon Web

Retournez dans Prodon Web, accédez au menu «Transactions», puis cliquez sur «Importations».

Lancer l’importation

Cliquez sur «Importer» pour démarrer le processus d’importation des données.

Poursuivre le travail pendant l’importation

L’importation s’effectue en arrière-plan.
Vous pouvez continuer à utiliser Prodon Web sans interruption.

Finaliser l’importation

Une fois l’importation terminée, un message de confirmation s’affiche à l’écran. Cliquez sur «OK» pour terminer l’opération.

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :
FAQ - Ajouter une transaction via la fiche client