Nouvelles fonctionnalités - Version 5.0.21

00:00: Découvrez les nouveautés de la version cinq zéro vingt-et-un de Prodon Web. Cette version vous permet d'optimiser vos tableaux de bord, d'automatiser les reçus électroniques et d'exploiter de nouvelles fonctionnalités, pour mieux suivre vos donateurs.

00:16: Tout d'abord, découvrez l'amélioration du tableau de bord et de ses widgets.

00:21: Par défaut, votre tableau de bord principal comprend quatre widgets essentiels. Ils vous offrent une vue claire et rapide de vos indicateurs clés. Vous pouvez également créer des tableaux de bord supplémentaires et les configurer selon vos besoins. Par exemple, un tableau dédié au suivi de vos grands donateurs, ou encore un autre pour le pilotage de vos événements majeurs.

01:03: Allons maintenant un peu plus loin dans l'analyse de vos données. Dans la section Clients, vous trouverez désormais le RFM — pour récence, fréquence et montant. Cet indicateur vous permet de mieux comprendre les habitudes de contribution de vos donateurs et d'identifier plus facilement vos segments les plus engagés.

01:24: Le RFM se présente sous la forme d'un score de 1 à 5, où 5 représente la valeur la plus élevée. Cette évaluation est calculée en fonction de votre propre base de données. Ainsi, un score de 5 pour le montant correspond au 20 % des donateurs ayant les contributions les plus élevées. Il ne s'agit donc pas d'un seuil fixe ou d'un montant arbitraire, mais bien d'un positionnement relatif à votre réalité.

01:52: En ouvrant la fiche d'un client,

01:53: En ouvrant la fiche d'un client, un rappel visuel des indicateurs RFM se trouve dans les informations clés du client

02:02: Dès l'ouverture de la fiche, l'intelligence artificielle génère automatiquement un sommaire du client. Vous obtenez ainsi, en un coup d'œil, une vue d'ensemble claire et structurée de son profil.

02:16: Passons maintenant à une autre amélioration qui simplifie votre gestion au quotidien. Il est désormais possible de générer et d'envoyer vos reçus électroniques de façon entièrement automatique. À partir de l'engrenage situé en haut à droite, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité en un seul clic. Vous avez également la possibilité de définir un délai, soit le nombre de jours à attendre avant l'envoi automatique suivant le dépôt des transactions.

02:46: Voyons maintenant la zone de notifications. Elle vous informe rapidement des anomalies ou des éléments nécessitant votre attention dans ProdonWeb. Dans cet exemple, une notification m'indique que la configuration des reçus électroniques est incomplète.

03:06: Autre nouveauté, l'ajout de transaction directement depuis ProdonWeb. L'ajout de transaction se présente sous forme d'assistant. Cette saisie simplifiée réduit le bruit visuel de la fenêtre traditionnelle, et permet un processus de saisie plus fluide et intuitifs.

03:29: Certaines forme de transactions avancées telle que les dons in memoriam ne sont pas encore disponibles.

03:38: Pour ces cas, il est toujours possible de pré-remplir un formulaire Web, avec les informations de la fiche client, en choisissant tout simplement un formulaire approprié.

03:50: De retour dans la fenêtre de gestion, une amélioration au niveau des recherches est disponible. La légende des codes de recherche et les raccourcis de recherche les plus courants sont maintenant accessibles directement dans les colonnes appropriées.

04:05: Par exemple, Lors d'une recherche par cumulatif à vie, une légende des fonctions de recherche pour les nombres est disponible. Les fonctions les plus communes sont accessible en un clic. Par exemple, pour chercher tous les cumulatifs entre tel et tel montant, ou encore les plus petits ou égales à 3500.

04:26: Finalement, plusieurs nouvelles grilles de gestions ont été ajoutées en lecture seule. L'historique des participants, l'historique des lots, l'historique des engagements, l'historique des transactions importées via les formulaires web , historique des communication,ainsi que la gestion des formulaires Web.

04:49: Nous espérons que cette nouvelle présentation des nouveautés vous a permis de découvrir pleinement la version cinq zéro vingt-et-un.