FAQ - Ajouter une relation

1. Où puis-je ajouter une relation pour un client?

Dans la fiche du client, cliquez sur l’onglet «Relations», puis sur «Ajouter» en haut à droite.

2. Quels types de relations puis-je créer?

Vous pouvez choisir parmi différents types de relations (ex.: parent, partenaire, employeur, etc.).
Le type doit être sélectionné selon le lien entre les deux entités.

3. Que faire si le type de relation est inversé?

Vous pouvez cliquer sur le bouton prévu pour inverser le type de relation si nécessaire.

4. Puis-je créer une relation avec une personne ou une compagnie?

Oui.
Vous pouvez créer une relation avec:

• Un individu
• Une compagnie

5. Comment rechercher une personne ou une compagnie?

Utilisez la barre de recherche pour entrer le nom, puis cliquez sur «Rechercher».
Si la fiche existe, vous pourrez la sélectionner.

6. Que faire si la personne ou la compagnie n’existe pas?

Vous pouvez cliquer sur:

• «Ajouter un nouvel individu»
• «Ajouter une nouvelle compagnie»

Cela vous permettra de créer la fiche avant d’établir la relation.

7. Est-ce que je peux ajouter des informations supplémentaires?

Oui.
Une fois la relation sélectionnée, vous pouvez remplir des informations supplémentaires avant de cliquer sur «Ajouter».