FAQ – Ajout d’une transaction par un formulaire (via une fiche client)
1. Où puis‑je ajouter une transaction pour un client?
Vous pouvez ajouter une transaction directement dans la fiche du client, accessible à partir de la section Clients.
2. Comment accéder à la fiche d’un client?
Ouvrez l’onglet Clients, recherchez le client via la barre de recherche, puis cliquez sur sa ligne pour ouvrir sa fiche.
3. Comment débuter l’ajout d’une transaction par formulaire?
Dans la fiche client, cliquez sur «Remplir un formulaire».
4. Quel formulaire dois‑je choisir?
Dans la liste déroulante, sélectionnez le formulaire Web approprié, puis cliquez sur Confirmer.
5. Quelles informations dois‑je saisir dans le formulaire?
Vous devez remplir:
- les informations nécessaires à la transaction,
- le mode de paiement,
- les champs obligatoires propres au formulaire.
6. Comment finaliser une transaction dans le formulaire?
Sélectionnez le mode de paiement, complétez les informations requises, puis cliquez sur Confirmer pour valider la transaction.
7. Où puis‑je voir le résultat de la transaction Web?
Après la confirmation, la page affiche automatiquement les détails de la transaction Web.
8. Comment importer une transaction Web dans Prodon Web?
- Retournez dans Prodon Web.
- Accédez à la section Transactions.
- Cliquez sur Importations.
- Cliquez sur Importer.
9. Puis‑je continuer à travailler pendant l’importation?
Oui.
Vous pouvez poursuivre votre travail dans Prodon pendant que l’importation se déroule.
10. Comment savoir si l’importation est terminée?
Un message s’affichera à l’écran.
Cliquez sur OK pour confirmer.