Assistant de création de formulaire web

Cette procédure explique comment utiliser l’assistant de création de formulaire web afin de créer et publier un formulaire de campagne de dons, qu’il s’agisse d’une campagne simple ou récurrente.

Accéder à l’assistant de création de formulaire

Pour débuter la création d’un formulaire, sélectionner l’onglet «Formulaires».
Une fois dans cette section, cliquer sur «Ajouter» afin d’ouvrir l’assistant de création de formulaire web.

Choisir le type de formulaire

Dans l’assistant, sélectionner l’option «Campagne de dons».
Ce type de formulaire permet de lancer une campagne de dons simple ou une campagne de dons récurrents.
La création du formulaire se poursuit en naviguant entre les différents onglets de l’assistant ou en cliquant sur «Suivant».
Il est possible de revenir à une étape précédente à tout moment à l’aide du bouton «Précédent».

Renseigner les informations générales

Dans l’onglet Informations générales, choisir une occasion existante.
Le nom de l’occasion est utilisé pour générer l’URL du formulaire et peut être ajusté manuellement au besoin.
Cette étape permet d’identifier clairement le formulaire et son objectif.

Configurer la transaction

Dans l’onglet Transaction, sélectionner l’activité associée à la campagne de dons. L’assistant de création simple permet de choisir une seule activité.
Lorsque le formulaire nécessite une configuration plus complexe, il est recommandé d’utiliser un formulaire classique plutôt que l’assistant.

Configurer les engagements

Dans l’onglet Engagement, activer ou non les engagements selon les besoins de la campagne.
Lorsqu’ils sont activés, le donateur pourra sélectionner une date mensuelle à l’aide d’un calendrier pour planifier ses dons récurrents.

Choisir les modes de paiement

Dans l’onglet Modes de paiement, sélectionner le ou les modes de paiement à rendre disponibles pour le formulaire.
Par défaut, le paiement par carte de crédit est proposé.
Si le mode de paiement «Virement bancaire» est actif dans le système, il sera automatiquement sélectionné.
Lorsque plusieurs modes de paiement sont disponibles, l’utilisateur peut choisir ceux qui conviennent.
Seuls les modes de paiement électroniques, soit la carte de crédit et le virement bancaire, sont pris en charge par l’assistant.
Le libellé des modes de paiement ne peut pas être modifié directement dans l’assistant et doit être ajusté dans la gestion des modes de paiement de Prodon Classique si nécessaire.

Configurer le courriel de confirmation de transaction

Dans l’onglet Courriel transaction, rédiger le courriel de confirmation qui sera envoyé après une transaction.
La configuration de ce courriel est obligatoire pour finaliser le formulaire.

Configurer le courriel de confirmation d’engagement

Lorsque les engagements sont activés, accéder à l’onglet Courriel engagement afin de configurer le courriel de confirmation destiné aux donateurs ayant choisi un don récurrent.
Cette étape permet d’assurer une communication cohérente avec les donateurs engagés.

Publier le formulaire

Dans l’onglet Publier, finaliser la création du formulaire.
Lorsque qu'on clique sur «Terminer», l’assistant publie automatiquement le formulaire.
Si le formulaire doit être testé avant sa mise en ligne, il est recommandé d’utiliser Prodon classique.
Si l’utilisateur décoche les options «Publier» et «Terminer», le formulaire est sauvegardé avec le statut «en développement».

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante : FAQ - Assistant de création de formulaire web