Ajout de caractéristiques dans les transactions et clients

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Les caractéristiques permettent de qualifier, structurer et enrichir l’information associée aux clients et aux transactions.

Présentation générale des caractéristiques

Les caractéristiques sont ajoutées à l’aide:

d’une barre de recherche unifiée
qui agit à la fois comme champ de saisie et menu déroulant

Ce fonctionnement permet:

de rechercher rapidement une caractéristique existante
d’afficher la liste complète des choix disponibles
d’ajouter des caractéristiques individuelles ou des groupes de caractéristiques prédéfinis

Ajout de caractéristiques dans une transaction

Accéder au client

Cliquer sur l’onglet «Clients» dans le menu principal.
À l’aide de la recherche, repérer le client désiré.
Cliquer sur le client afin d’ouvrir sa fiche client.

Créer une transaction

Dans la fiche client, cliquer sur «Ajouter une transaction».
La fenêtre de création de transaction s’ouvre.

Accéder à la section «Caractéristiques»

Repérer la section «Caractéristiques» dans la transaction.
Cliquer sur le bouton «Ajouter» afin de commencer l’ajout.

Sélectionner une caractéristique

Dans la barre de recherche unifiée:

- saisir le nom de la caractéristique recherchée
  ou
- cliquer sur la flèche pour afficher la liste des caractéristiques disponibles.

Sélectionner la caractéristique souhaitée.

Saisir les valeurs de la caractéristique

Après la sélection, une fenêtre de saisie s’ouvre.
Compléter tous les champs requis associés à la caractéristique.
Vérifier l’exactitude des informations saisies.
Cliquer sur «Ajouter» pour confirmer.

Ajout d’un groupe de caractéristiques (transaction)

Accéder à l’option de groupe

Dans la section «Caractéristiques», repérer le bouton «Ajouter».
Cliquer sur la flèche adjacente au bouton.

Ajouter un groupe

Sélectionner l’option «Ajouter un groupe de caractéristiques».
Choisir le groupe de caractéristiques désiré.
Cliquer sur «Ajouter».

Ajout de caractéristiques dans une fiche client

Accéder aux caractéristiques du client

Sélectionner la fiche client concernée.
Cliquer sur l’onglet «Caractéristiques».

Ajouter des caractéristiques au client

Cliquer sur «Ajouter» dans la section des caractéristiques.
Reprendre les mêmes étapes que pour une transaction:

- recherche ou sélection de la caractéristique
- saisie des valeurs
- confirmation à l’aide du bouton «Ajouter»

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante : FAQ - Ajout de caractéristiques dans les transactions et clients