Widget - Ajouter / Modifier / Retirer

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Ajouter un widget

Sélectionner le tableau de bord approprié
- Tout d'abord, assurez-vous d’être dans le bon tableau de bord. Si votre environnement comporte plusieurs tableaux de bord, vérifiez que celui choisi correspond à vos besoins d’affichage.
- Cette étape est cruciale pour éviter d’ajouter le widget au mauvais emplacement.
Cliquer sur le bouton « + »
- Une fois le tableau de bord sélectionné, cliquez sur l’icône « + » située en haut à gauche dans la zone de gestion des widgets.
- Cette action ouvre la fenêtre de configuration du nouveau widget.
Saisir le titre (Obligatoire)
- Dans la case «Titre», entrez un nom qui reflète la fonction ou le contenu du widget (ex. : «Suivi des dons mensuels»).
- Ce titre sera visible par tous les utilisateurs, il doit donc être compréhensible et pertinent.
Définir la position du widget (Obligatoire)
- La case «Position» détermine l’ordre d’affichage du widget dans le tableau de bord.
- Vous pouvez conserver la valeur par défaut ou la modifier pour organiser vos widgets selon vos priorités.
Choisir l’emplacement (source des données) (Obligatoire)
- Sélectionnez la source des données que le widget doit afficher (ex. : transactions, reçus, statistiques).
- Cette étape est essentielle pour que le widget affiche des informations correctes.
Configurer les filtres rapides (Obligatoire)
- Les filtres rapides varient selon l’emplacement choisi. Ils permettent de limiter les données affichées (ex. : par période, par type de transaction).
- Sélectionnez les options pertinentes pour obtenir un affichage ciblé.
Appliquer un filtre sauvegardé (optionnel)
- Si vous avez créé des filtres personnalisés dans Prodon Classique, vous pouvez les appliquer ici pour affiner encore plus les données.
- Cette étape est facultative mais utile pour des analyses précises.
Choisir le mode d’affichage (Obligatoire)
- Définissez comment les données seront présentées (ex. : tableau, graphique, indicateur).
- Le choix du mode d’affichage doit correspondre à l’objectif du widget (analyse, suivi, synthèse).
Sélectionner la grille d’analyse (Obligatoire)
- Choisissez la grille d’analyse préalablement créée dans Prodon Classique.
- Cette grille détermine la structure et les critères d’analyse des données.
Définir le calcul (Obligatoire)
- Indiquez le champ utilisé pour afficher les résultats (ex. : somme des montants, nombre d’entrées).
- Cette configuration influence directement les indicateurs visibles dans le widget.
Définir le tri (optionnel)
- Choisissez l’ordre d’affichage des résultats (ex. : du plus récent au plus ancien, par montant décroissant).
- Cette étape est facultative mais améliore la lisibilité des données.
Sauvegarder le widget
- Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur «Sauvegarder»
- pour enregistrer la configuration.
- Vérifiez que le widget apparaît correctement dans le tableau de bord.

Modifier un widget

Placez le curseur sur le widget à modifier et cliquez sur l’icône en forme de crayon.
Vous accéderez aux mêmes champs que lors de l’ajout, ce qui vous permet d’ajuster le titre, les filtres, le mode d’affichage, etc.
Sauvegardez vos modifications pour les appliquer.

Retirer un widget

Placez le curseur sur le widget à supprimer et cliquez sur l’icône en forme de poubelle.
Une fenêtre de confirmation s’affiche : cliquez sur «Oui» pour valider la suppression.
Vérifiez que le widget n’apparaît plus dans le tableau de bord.

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :

FAQ - Widget - Ajouter / Modifier / Retirer