Sommaire de la fiche client (Généré par l'IA)
PROCÉDURE DÉTAILLÉE
Accéder au sommaire de la fiche client
Ouvrez la fiche client depuis la liste des clients.Repérez, dans la partie supérieure droite de la fiche, le bloc «Sommaire».
Le sommaire s’affiche automatiquement à l’ouverture de la fiche.
Astuce : Ce résumé offre un aperçu rapide du parcours du donateur sans avoir à naviguer dans tous les onglets.
Informations présentées dans le sommaire
Celui-ci regroupe les indicateurs clés suivants :
- Total des transactions à vie : montant cumulé des dons depuis le premier don.
- Nombre total de transactions : volume global des transactions effectuées.
- Date du dernier don : permet d’évaluer la récence du client.
- Montant total des 12 derniers mois : vision de l’engagement annuel récent.
- Présence de récurrences (si applicable) : indique si le donateur a des dons récurrents actifs.
- Tâches à effectuer : liste des actions de suivi associées au client.
Mise à jour du sommaire
Lorsque des modifications sont apportées dans Prodon Web ou Prodon Classique (ex. nouvelle transaction, correction, activation d’une récurrence), le sommaire se mettra à jour automatiquement.
Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :