Sommaire de la fiche client (Généré par l'IA)

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Accéder au sommaire de la fiche client

Ouvrez la fiche client depuis la liste des clients.
Repérez, dans la partie supérieure droite de la fiche, le bloc «Sommaire».
Le sommaire s’affiche automatiquement à l’ouverture de la fiche.

Astuce : Ce résumé offre un aperçu rapide du parcours du donateur sans avoir à naviguer dans tous les onglets.

Informations présentées dans le sommaire

Celui-ci regroupe les indicateurs clés suivants :

Total des transactions à vie : montant cumulé des dons depuis le premier don.
Nombre total de transactions : volume global des transactions effectuées.
Date du dernier don : permet d’évaluer la récence du client.
Montant total des 12 derniers mois : vision de l’engagement annuel récent.
Présence de récurrences (si applicable) : indique si le donateur a des dons récurrents actifs.
Tâches à effectuer : liste des actions de suivi associées au client.

Bon à savoir : Ces éléments facilitent l’analyse RFM (Récence, Fréquence, Montant) et la priorisation des suivis.

Mettre à jour (rafraîchir) le sommaire

Lorsque des modifications sont apportées dans Prodon Classique (ex. nouvelle transaction, correction, activation d’une récurrence), utilisez le bouton de rafraîchissement pour mettre à jour le résumé.

Étapes :

Dans le bloc du résumé, cliquez sur le bouton de rafraîchissement.
Patientez quelques secondes : les données se recalculent et s’actualisent.
Vérifiez que les indicateurs (date du dernier don, total 12 mois, etc.) sont bien à jour.

Note : Le rafraîchissement est recommandé après toute modification de transactions dans Prodon Classique.

Des informations complémentaires sont disponibles dans notre Foire aux questions, accessible dans la documentation suivante :

FAQ - Sommaire de la fiche client (Généré par l'IA)