FAQ - Sommaire de la fiche client (Généré par l'IA)

1. Où se trouve le sommaire généré par l’IA dans la fiche client?

Le sommaire se situe dans la partie supérieure droite de la fiche client.
Il est visible dès l’ouverture de la fiche.

2. Que contient le sommaire généré par l’IA?

Il présente les indicateurs clés suivants :

Total des transactions à vie
Nombre total de transactions
Date du dernier don
Montant total des dons des 12 derniers mois
Présence de récurrences (si applicable)
Tâches à effectuer pour ce client

3. Comment les informations du sommaire sont-elles générées?

Elles sont automatiquement calculées à partir des données du client présentes dans Prodon.
L’intelligence artificielle regroupe et met en forme les éléments pour faciliter la lecture rapide.

4. Pourquoi les données du sommaire ne sont-elles pas à jour?

Si une transaction ou une modification est faite dans Prodon Classique, le sommaire peut ne pas se mettre à jour automatiquement.
Dans ce cas, utilisez le bouton de rafraîchissement.

5. Comment mettre à jour le sommaire?

Cliquez sur le bouton de rafraîchissement directement dans le panneau du sommaire.
Les données seront recalculées et actualisées.

6. Que faire si, après rafraîchissement, les informations semblent encore inexactes?

Vérifiez que la modification a bien été enregistrée dans Prodon Classique.
Assurez‑vous que la correction porte sur une transaction valide.
Si le problème persiste, contactez l’équipe de soutien.

7. À quoi servent les « Tâches à effectuer » dans le sommaire?

Elles indiquent les actions en suspens associées au client (suivi, rappel, mise à jour, communication, etc.), afin de prioriser efficacement les interventions.

8. Le sommaire peut-il être personnalisé?

Non.
Son contenu est généré automatiquement et n’est pas personnalisable par l’utilisateur.

9. Le sommaire remplace-t-il la navigation dans les onglets du client?

Non.
Il s’agit d’un aperçu rapide, mais les détails complets des transactions, relations et historiques se trouvent dans les onglets à gauche de la fiche.

10. Puis-je imprimer ou exporter le résumé?

Pas pour l’instant.
Le résumé s’affiche uniquement dans l’interface.