FAQ - Ajout de caractéristiques dans les transactions et clients

1. Qu’est-ce qu’une caractéristique dans Prodon Web?

Une caractéristique est une information additionnelle qui permet de qualifier, décrire ou structurer une transaction ou une fiche client.
Elle sert notamment à mieux organiser les données et à faciliter les recherches et les analyses.

2. Peut-on ajouter des caractéristiques à la fois aux clients et aux transactions?

Oui.
Les caractéristiques peuvent être ajoutées:

directement à une transaction
directement à une fiche client

La méthode d’ajout est similaire dans les deux cas.

3. Où trouve-t-on la fonctionnalité pour ajouter des caractéristiques?

Dans une transaction: dans la section «Caractéristiques» de la transaction.
Dans une fiche client: dans l’onglet «Caractéristiques» du client.

4. Comment rechercher une caractéristique à ajouter?

Lors de l’ajout:

saisir le nom de la caractéristique dans la barre de recherche unifiée
ou
cliquer sur la flèche pour afficher la liste complète des caractéristiques disponibles.

La barre agit à la fois comme champ de saisie et menu déroulant.

5. Que se passe-t-il après avoir sélectionné une caractéristique?

Une fenêtre de saisie s’ouvre automatiquement.
L’utilisateur doit:

compléter les champs requis
vérifier l’exactitude des valeurs saisies
cliquer sur «Ajouter» pour confirmer

6. Peut-on ajouter plusieurs caractéristiques en une seule fois?

Oui.
Grâce aux groupes de caractéristiques.

Ces groupes permettent d’ajouter automatiquement plusieurs caractéristiques prédéfinies en une seule action.

7. Comment ajouter un groupe de caractéristiques dans une transaction?

Dans la section «Caractéristiques», cliquer sur la flèche à côté du bouton «Ajouter».
Sélectionner «Ajouter un groupe de caractéristiques».
Choisir le groupe désiré.
Cliquer sur «Ajouter».

Tous les éléments du groupe sont alors intégrés à la transaction.

8. Les groupes de caractéristiques sont-ils disponibles pour les fiches clients?

Oui.
La mécanique est la même que pour une transaction: il suffit d’accéder à la section «Caractéristiques» de la fiche client et de suivre les mêmes étapes.

9. Peut-on modifier ou compléter une caractéristique après l’avoir ajoutée?

Oui.
Les caractéristiques ajoutées peuvent être consultées et modifiées, selon les droits d’accès de l’utilisateur, directement dans la transaction ou la fiche client.

10. Que faire si je ne trouve pas la caractéristique recherchée?

Si une caractéristique ne s’affiche pas:

vérifier l’orthographe du nom
utiliser la liste déroulante complète
valider si la caractéristique existe réellement dans le système

Si elle n’existe pas, il peut être nécessaire de contacter un administrateur.

11. Faut-il ajouter les caractéristiques avant ou après la création d’une transaction?

Les caractéristiques sont ajoutées après l’ouverture ou la création de la transaction, dans la section prévue à cet effet.
Elles peuvent aussi être ajoutées ou ajustées par la suite.

12. Qui peut ajouter des caractéristiques?

Tout utilisateur disposant des droits appropriés dans Prodon Web peut ajouter ou modifier des caractéristiques sur les transactions et les fiches clients.

13. À quoi servent principalement les caractéristiques?

Les caractéristiques sont utilisées pour:

structurer l’information
standardiser les données
améliorer le suivi clients et transactions
faciliter le travail d’analyse et de gestion