Ajouter un client

Procédure détaillée

Voici une procédure détaillée pour ajouter un client.

Accéder à la section «Clients»

Via le menu principal de Prodon Web, cliquer sur l’onglet «Clients».
Cette gestion regroupe toutes les fiches clients existantes dans le système.

Faire l’ajout d’un nouveau client

Une fois dans la gestion des clients, cliquer sur le bouton «Ajouter» situé dans le coin supérieur droit de la page.
Cela ouvrira une fenêtre vous permettant de créer une nouvelle fiche client.

Choisir le type de client

Dans la fenêtre d’ajout, veuillez choisir le type de client.
Sélectionner «Individu» afin de créer une fiche pour une personne physique.

** Si vous désirez ajouter une compagnie, suivez cette documentation: Ajouter une compagnie

Saisir les informations du client

Renseigner les champs requis en inscrivant le prénom et le nom du client.
Ces informations sont essentielles pour l’identification du dossier.

Enregistrer la fiche client

Après avoir complété les champs, cliquer sur le bouton «Ajouter» pour enregistrer la fiche dans la base de données.
Le client est maintenant créé.